乘联分会数据显示，2026年9月中国新能源乘用车零售108.4万辆，同比下降16.7%，新能源渗透率达到创纪录的67.0%。传统金九成色不足，同期燃油车零售几近腰斩，结构分化比总量波动更值得关注。

比亚迪9月零售246816辆，同比下降28.9%、环比增长5.5%，份额22.8%，仍是第二名吉利119682辆、份额11.0%的两倍多。1至9月比亚迪累计零售1695099辆，尽管同比下滑33.3%，仍居榜首。

特斯拉中国的表现出现明显反弹。9月零售64837辆，环比大增29.6%，份额从8月的5.0%升至6.0%，排名由8月的第六升至第四。理想与蔚来则双双跌出前十，这与两家9月交付数据的走势相互印证。

第三至第十位的排布是零跑份额7.2%、长安5.7%、上汽通用五菱5.1%、奇瑞4.3%、上汽乘用车3.7%、小米汽车3.7%、鸿蒙智行3.5%。前十家合计占据新能源零售的绝大部分，头部集中度继续抬升。

出口榜单的变化更大。9月中国新能源乘用车出口约55.8万辆，同比大增163.5%。比亚迪出口174277辆，同比增长151.6%，但环比下降5.2%，份额从35.4%回落至31.1%，仍居第一。

奇瑞出口85990辆，同比大增173.9%、环比增长25.7%，超过吉利升至第二。吉利以72893辆位列第三。特斯拉中国出口30529辆，环比下降15.5%，连续第二个月下滑，居第四。

1至9月比亚迪累计出口1301074辆，同比增长94.1%，份额33.5%。海外市场已经成为中国车企最重要的增长引擎，这一点在出口增速远超国内零售增速的对比中得到直接体现。

月度批发层面的变化同样指向集中。9月新能源月度批发销量突破万辆的厂商达22家，同比多2家、环比多3家，占新能源乘用车总量94.4%。其中比亚迪45.5万辆、吉利18.88万辆、奇瑞12.67万辆、零跑9.62万辆、特斯拉中国9.54万辆居前。

67.0%的渗透率与零售同比下降16.7%同时出现，说明这一轮增长并不来自总量扩张。燃油车零售接近腰斩释放出的份额，被新能源整体承接，而新能源内部的座次重排，则由出口能力、产品周期与价格策略共同决定。对第四季度而言，渗透率继续走高的空间仍在，但增量将更多来自对燃油车存量市场的替换，而非新增需求。