2026年9月23日早盘，元件、半导体、存储芯片等板块概念逆市活跃，截至10:38，上证科创板芯片指数上涨0.52%，成分股源杰科技上涨2.93%，佰维存储上涨2.91%，华峰测控上涨2.85%，天岳先进上涨2.58%，杰华特上涨2.44%。

全球存储供需持续紧张，AI服务器带动高端存储需求快速增长。西部证券指出，国产半导体产业链正逐步进入量产落地与突破高端场景的发展周期，AI算力需求有望重构技术演进路线，推动HBM堆叠、Chiplet封装快速产业化，同时先进封装环节对刻蚀、薄膜沉积等工艺的延伸应用，将为国产设备企业打开新的增量空间。长江存储计划新建两座晶圆厂，全部投产后总产能有望翻倍以上增长。

AI需求外溢叠加海外大厂战略收缩，利基型存储“量价利”同步向上且景气周期拉长。招银国际指出，国际大厂将资源集中于HBM、DDR5等高端产品，主动退出利基DRAM、SLC NAND等市场，国产厂商承接空间打开；下游传导顺畅，高端手机与AI服务器支撑涨价能力；成熟产线扩产周期长、设备资源被挤占，2027年前无新增产能释放，稼动率高企带动设备端率先受益，国产替代加速导入。

数据显示，截至2026年8月31日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为中微公司、中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、源杰科技、拓荆科技、华虹宏力、华海清科、中科飞测，前十大权重股合计占比59.29%。

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