睿思网讯：6月16日，据彭博引述其所见文件显示，周大福珠宝集团有限公司正寻求通过出售可转换债券融资78.5亿港元（10亿美元）。

据悉，拟发行债券将于2030年6月30日左右到期，自2028年6月30日起可随时转换；债券票面利率为0%至0.5%，每半年付息一次，初始转换溢价为35%至45%。瑞银为独家账簿管理人。

条款显示，周大福珠宝将利用发行所得用于发展黄金珠宝业务并为其提供资金，升级门店并拓展国内和国际业务。

此外，账簿管理人建议进行Delta配售，以方便投资者进行避险；作为增量配售的一部分，周大福还将回购最多15.7亿港元股份。