睿思网讯：6月1日，万国数据发布公告，宣布其已成功完成其早前宣布的本金总额为5.5亿美元的可转换优先债券（“债券”）发售，该债券于2032年到期。此次债券发售包括初始购买者悉数行使其购买额外债券的选择权，额外债券本金总额为5000万美元，使得总发售规模扩大至本金总额6亿美元。

债券以私募方式发售给根据1933年美国证券法（经修订）第144A条规定合理相信为合资格机构买家的人士。债券按年利率2.25%计息，自2025年12月1日起，于每年6月1日及12月1日每半年支付一次。债券将于2032年6月1日到期，除非根据其条款在该日期之前提前赎回、回购或转换。

万国数据计划将债券发售的所得款项净额（扣除包销商折让及估计发售开支后约为5.349亿美元）用于营运资金需求及其现有债务的再融资，包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其于2029年到期的可转换债券。

同时，万国数据还完成了与出借的美国存托股对冲配售相关的美国存托股公开发售。公司已向美国存托股借股人贷出600万股出借的美国存托股，供其联属人士出售。此次对冲配售的发售价为每股美国存托股24.50美元，但公司并未从此次发售中收取任何所得款项，仅收取了象征性出借费。

此外，万国数据还完成了原美国存托股的公开发售，包括包销商悉数行使其购买额外78万股美国存托股的选择权，总发售股数达到676万股，发售价为每股美国存托股24.50美元。公司收取的所得款项净额（扣除包销商折让及估计发售开支后）约为1.416亿美元，并计划将该款项用于一般企业用途、营运资金需求以及现有债务的再融资。

摩根大通、美银证券、摩根士丹利及瑞银投资银行担任了原美国存托股发售的联席账簿管理人，中国银河国际及国泰君安国际担任了财务顾问。

万国数据表示，债券、转换债券时可交付的美国存托股及其所代表的A类普通股或可作债券替代的可交付股份尚未及将不会根据美国证券法或任何美国州份的证券法例进行登记，并且仅向根据美国证券法第144A条规定合理相信为合资格机构买家的人士提呈发售及出售。