CRM系统能提高企业的管理效率以及降低企业的运营成本：

1.进度管控

销售进度尽在掌控
管理者可以通过销售人员的电话情况、拜访结果，及时掌控业务的跟进情况，防止销售人员说谎。管理者也可以及时发现应该重点关注的客户、无效的拜访、跟进太久都没成单的客户、丢单的原因，进而提升跟进效率。管理者还可以通过CRM的销售漏斗分析销售团队的整体业务情况是否健康，判断未来业绩能否保障，业绩会不会断档。

2.销售日报

一线情况清清楚楚
管理者可以通过销售人员每日、每周、每月工作报告中的计划和总结，判断销售人员的工作安排是否合理，解决销售人员遇到的问题，发现销售人员的消极心态并帮助其改进。在CRM里，客户的跟进情况、合同、订单都会自动写入工作日报，所以管理者很容易了解每个销售人员一天都干了什么。管理者还可以通过日报了解客户的投诉以及客服人员的处理结果

3.回款管理

回款欠款笔笔分明
管理者可以通过回款报表查看哪些客户已完全回款，哪些客户还欠款，欠多少。管理者可以通过CRM提供的回款统计图来了解当前的回款情况和未来的回款计划，知道每个月回款多少，后期还有多少回款。

4.合同管理

合同条款一清二楚
管理者可以通过合同审批来防止签署不合规的合同，避免无法兑现合同条款的情况。

5.费用管控

销售费用用途清晰
管理者可以通过费用审批来规范费用的使用流程，防止乱花钱。CRM可以让管理者通过费用分类统计来查看钱都花到了哪些地方，是出差、商务宴请，还是给客户购买礼品等。

6.业绩排名

业绩好坏一目了然CRM的业绩排名功能，可以让管理者实时查看销售人员和销售团队的业绩排名，及时了解谁达标了，谁没有跟上进度，做到及时应对。

7.防止撞单

销售人员不再抢单
管理者可以通过防撞单功能，防止几个销售人员同时跟进一个客户，避免客户对销售人员反感，提高时间利用率，还可以避免销售人员互相杀价。

8.保护资源

客户资料永不流失
管理者再也不用担心销售人员离职带走客户资源，主动权回到公司手中。管理者也无需担心销售人员删除客户资料.

一个好的CRM系统，对于一个企业来说是一种福音，不仅可以改变企业经济效益，又可以大大提高企业内部业务流程管理。但是，CRM无法独立运行于其它应用之外，如果你想让信息化管理软件在企业中发挥最大的作用，这就需要流程与制度的高度结合。为此优府软件开发公司的技术顾问认为，企业可以尝试利用业务流程重组的方法来保证CRM项目的应用。

企业流程重组则通过对企业各个环节进行调查与分析将这些不合理和不必要环节进行了彻底修改。从而加速了企业成本、质量、服务等彻底改善。

执行力在整个金企业CRM项目实施过程中起着至关重要的作用。

在整个金企业CRM项目实施过程中，制定一个详细的业务流程只是整个过程中的第一步。接下要做的就是要将制定的业务流程集成到CRM系统的工作流模块中。现在企业中的大部分CRM软件都已经在软件内部集成了工作流模块。为此企业项目管理员可以将制定出来的流程在CRM系统的工作流模块中加以实现。如可以将预付订单、样品订单等处理流程等等在工作流中进行定义。如此的话，企业用户只需要根据系统中定义的业务流程一步步操作下去即可。如果前面一步没有操作完成，后面的工作都将无法进行。通过这种强制性的约束，可以让员工遵守这个流程的限制。

这个流程在整个CRM中是非常重要的。合理化的信息管理系统能确保只有优质客户和可用数据才能流入到CRM应用中，使企业内和企业间的信息流动更加快捷畅通。

三、清晰和自然，工作流程的重要指标

整个流程是否自然或清晰是衡量某个工作流程是否完善的两个重要指标。清晰度则是让一个没有这方面业务背景的人来处理这个业务，能否根据这个流程来完成特定的业务;而整个流程的是否自然，则是指中间的跨越度要越少越好。特别是在软件中设置流程时，更加需要注意，要确保工作流程的各个步骤都是按其自然顺序进行的。如果打破这个规则，在实际操作的时候有过多的跳跃，那么慢慢的就会丧失这个流程的强制性。

当企业的管理人员在设置CRM时，当然是希望通过这个系统来管好自己的业务人，了解业务人的动态，但是，也必须均衡一下，考虑到它对每个使用者的效益或不便之处。如根据订单流程规定，销售人员在接受客户订单的时候需要先查看一下客户的信用额度。如果客户的信用额度不够的话，需要让客户先付款或者申请调整客户的信用额度。只有在信用额度够的情况下才能够接受客户的订单。而在制定工作流程的时候，如果允许销售员跳过这一个步骤，即不用审查客户的信用额度。那么大部分销售人员可能都会偷懒，在接受订单的时候不去审查客户的信用额度。这即减少了工作量，而且又可以跟客户打好关系。而将相关的风险全部转移给了企业。在系统流程设计中，这种跳跃要越少越好。如在系统流程设计中，要将客户信用额度审查设置为一个强制的步骤。销售人员只有审查过后才能够对订单进行后续的处理。销售人员不能够跳过这个步骤进行后续的工作。

良好的CRM系统不一定是能存储最多最精密的客户信息系统，但一定储存了最有用和最好用的信息，否则结果就会事与愿违了。在CRM系统工作流模块中设计工作流程的时候，要注意工作流程的各个步骤按其自然顺序进行。对于某些关键的作业，还需要设置强制性。在业务流程的执行上，我们不不能够寄希望于员工会自动遵守。必要的强制措施还是必须的。在遵循自然原则的基础上，还需要注意尽可能的减少跳跃的发生。规定的步骤用户必须遵循，而不能够选择做与不做。一般来说，用户只是考虑该采取什么方式做，而不能够选择做还是不做。

从以上的分析中可以看出，如果在CRM项目实施过程中与业务流程重组结合，那么对于CRM整个项目的实施无疑会带来巨的收益，大大提高CRM软件的成功率，保障CRM项目的最终成功。