美国女孩凯迪，现年18岁；之前一直是一个男孩，名叫卢克；男孩德鲁斯，现年16岁，之前是一个漂亮的女孩，名叫艾莫瑞德。两人彼此都有变性的想法，商量一同做变性手术。手术后两人发现已被对方深深吸引，成为情侣。
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